一、自動駕駛域控制器行業(yè)概述
自動駕駛功能通常通過感知、決策和執(zhí)行過程實現(xiàn)。自動駕駛域控制器作為自動駕駛解決方案的大腦，融合并處理來自攝像頭、雷達及激光雷達等傳感器的數(shù)據(jù)，以作出駕駛決策并觸發(fā)車輛中的執(zhí)行器。
自動駕駛解決方案主要組成部分
資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、自動駕駛域控制器行業(yè)政策環(huán)境
政策環(huán)境方面，交通運輸部、工信部等部門不斷完善自動駕駛行業(yè)的相關(guān)政策，為自動駕駛域控制器的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。主要是加快交通設(shè)施智能化進程，出臺自動駕駛方面的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性標準，建成一批國家級自動駕駛測試基地，落實先導(dǎo)應(yīng)用示范工程。
自動駕駛域控制器行業(yè)相關(guān)政策梳理
資料來源：政府官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、自動駕駛域控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
1、產(chǎn)業(yè)鏈
自動駕駛域控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈而言，上游包括但不限于SoC、微處理器、PCB及軟件等自動駕駛域控制器組件提供商，其中的SoC是與自動駕駛域控制器性能重要相關(guān)的核心組件；中游的主要參與者包括基于原始設(shè)備制造商需求而將必要的軟件和硬件于內(nèi)部集成的第三方自動駕駛域控制器提供商；下游則是對接乘用車及商用車領(lǐng)域的原始設(shè)備制造商。
自動駕駛域控制器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、下游分析
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年的中國乘用車市場規(guī)模擴張顯著，乘用車的產(chǎn)銷分別完成2383.6萬輛和2356.3萬輛，同比增速各為11.2%、9.5%，增速高于行業(yè)總體。此外，2022年的中國品牌乘用車的市場份額已接近50%。
2017-2022年中國乘用車銷量統(tǒng)計
資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、全球自動駕駛域控制器行業(yè)現(xiàn)狀
1、自動駕駛乘用車銷量
得益于自動駕駛技術(shù)的逐漸成熟讓成本和價格下降，以及消費者對于自動駕駛乘用車的接納度提高，全球自動駕駛乘用車銷量節(jié)節(jié)高升。2022年的全球自動駕駛乘用車銷量為17.7百萬輛，滲透率為25.8%。
2019-2022年全球自動駕駛乘用車銷量情況
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、自動駕駛域控制器市場規(guī)模
自動駕駛乘用車指具有L2級至L5級自動化功能的車輛，其需要自動駕駛域控制器。自動駕駛域控制器的市場規(guī)模變化與自動駕駛乘用車的銷量走勢保持高相關(guān)性；2022年，全球自動駕駛域控制器的市場規(guī)模漲至165億元，近四年的復(fù)合增速達211.2%，但滲透率僅為2.6%。
2019-2022年全球乘用車自動駕駛域控制器市場規(guī)模
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、中國自動駕駛域控制器行業(yè)現(xiàn)狀
1、自動駕駛乘用車銷量
乘用車市場在購置稅減半等促消費政策，為中國自動駕駛乘用車的銷量實現(xiàn)大增幅貢獻了重要力量。2022年，中國自動駕駛乘用車的銷量7.4百萬輛，滲透率已到31.5%，銷量的增長勢頭正盛。
2019-2022年中國自動駕駛乘用車銷量情況
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、自動駕駛域控制器市場規(guī)模
因自動駕駛功能在中國市場深受年輕消費者的青睞，并且原始設(shè)備制造商對于不斷加快產(chǎn)品的迭代速度，使得中國自動駕駛域控制器的市場規(guī)模呈高速擴張狀態(tài)，滲透率也得到顯著提升。2022年，中國自動駕駛域控制器的市場規(guī)模為98億元，滲透率在4.5%左右。
2019-2022年中國乘用車自動駕駛域控制器市場規(guī)模
資料來源：弗若斯特沙利文，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、自動駕駛域控制器行業(yè)重點企業(yè)
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于1992年成立技術(shù)研發(fā)中心，截止2022年年末，德賽西威全年新增授權(quán)專利234項，獲評“2022年國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”。德賽西威已獲得新加坡M1自動駕駛牌照，多個事業(yè)單元通過了ASPICE CL3國際認證，汽車領(lǐng)域的軟件開發(fā)能力達到國際先進水平。在助力智能駕駛功能和場景創(chuàng)新迭代的背后，功能安全一直是德賽西威域控產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新的重要核心，2022年，德賽西威IPU02智能駕駛域控制器產(chǎn)品通過ASIL D產(chǎn)品功能安全認證。數(shù)據(jù)顯示，2022年德賽西威的企業(yè)總營收為149.33億元，首次突破百億大關(guān)，同比增幅56.06%。產(chǎn)品矩陣的完善、新客戶的開拓支撐著德賽西威業(yè)績高速增長。
2018-2022年德賽西威總營業(yè)收入統(tǒng)計
資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
七、自動駕駛域控制器行業(yè)發(fā)展趨勢
新能源、智能網(wǎng)作為當下中國汽車行業(yè)的新風口，電氣化、智能化驅(qū)動著汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，自動駕駛乘用車在汽車行業(yè)的話語地位不斷提升，間接帶動了自動駕駛域控制器市場的發(fā)展。但是目前自動駕駛域控制器的架構(gòu)較為復(fù)雜，軟件開發(fā)和硬件集成的成本相對高昂，準入壁壘較高。未來，自動駕駛域控制器企業(yè)將整合行車及泊車功能，達到行泊一體化，并且生產(chǎn)成本有望隨著技術(shù)迭新、規(guī)模擴建而逐漸降低。
