一個全新的 MEMS 世界：2026年 $18.2 億美元的市場1

MEMS 市場將因音頻領(lǐng)域的麥克風(fēng)，微型揚(yáng)聲器和慣性 MEMS ，用于光學(xué) MEMS 的 AR/VR 和其他應(yīng)用等 新機(jī)遇而增長.

1摘取: 2021 年 MEMS 行業(yè)狀況報(bào)告, Yole Développement, 2021

原文:Yole: A brave new MEMS world: a $18.2B market by 2026

內(nèi)容概覽：

?市場預(yù)測和趨勢：

到 2026 年 MEMS 市場預(yù)計(jì)將達(dá)到 18.2 億美元，復(fù)合增長率約為 7% CAGR220-26.

大市場中的傳統(tǒng) MEMS 設(shè)備會保持增長，但其增長速度較慢.要留意的的設(shè)備將是麥克風(fēng)，慣性和光學(xué) MEMS.

MEMS 的銷售額主要由占全球 MEMS 銷售約 60% 的消費(fèi)者市場來主導(dǎo).

?技術(shù)趨勢:

MEMS 傳感器和驅(qū)動器一直關(guān)注著縮小尺寸，降低成本和提高性能.目前的趨勢是采用更加系統(tǒng)化的方法，其中異構(gòu)集成是關(guān)鍵.

目標(biāo): 提升系統(tǒng)性能的同時提高精準(zhǔn)度和降低成本.

?供應(yīng)鏈

MEMS 廠商 (IDMs and fabless/fablite)在 2020 年增長了 2.5%，其總額為 121 億美元.現(xiàn) 在 頂級 的 MEMS 廠商 是 Bosch, Broadcom, Qorvo, STMicroelectronics, Texas Instruments, Goermicro (Goertek), HP, Knowles, TDK 及 Infineon.

對于制造汽車壓力傳感器的 MEMS 廠商來說，需要警惕的一點(diǎn)是 ICE3車輛的減少…

請參閱 i-Micronews 上的 電氣化是否意味著汽車 MEMS 壓力傳感器之路的盡頭？的文章.

MEMS 傳感器制造商正試圖擺脫商品化循環(huán)并提升價值鏈.

很明顯，一條通往將 MEMS 傳感器與 AI4//ML5/DL6  相結(jié)合的應(yīng)用的路徑正形成在尾端或云端上

▲2020-2026 MEMS industry best growth opportunities: revenues vs. CAGR*

“去年 COVID-19 爆發(fā)時 , 立即感受到了對各個行業(yè)的影響，陸續(xù)又對 MEMS 事業(yè)帶來 了后 遺 癥 . 但危機(jī) 并 沒 有以同 樣 的方式影 響 到所有 終 端市 場 .” Yole Développement (Yole)傳感與執(zhí)行團(tuán)隊(duì)首席分析師 Jér?me Mouly 宣稱. 他補(bǔ)充道: “MEMS 市場嚴(yán)重依賴著占總市場 62%的消費(fèi)者應(yīng)用和占總市 16%的汽車產(chǎn)業(yè). 因此我們預(yù)測去年的 MEMS 市場將因 COVID-19 對智能手機(jī)和汽車的終端出貨量受負(fù)面影響而受到打擊.但事實(shí)并非如此. MEMS 傳感器銷售在 2020 年下半期得到了恢復(fù)”.

在主要終端市場出現(xiàn)企穩(wěn)和復(fù)蘇跡象后，制造商恢復(fù)補(bǔ)充庫存. 事實(shí)上,消費(fèi)者對 MEMS 的強(qiáng)烈需求已經(jīng)完全抵消了汽車行業(yè)的減緩. 因此 2020 年 MEMS 市場價值近 121 億美元,同比增長超過 2%. 在經(jīng)歷了疲軟的 2019 和 2020 年后，Yole 的分析師預(yù)測該市場在 2021 年將增長 11%，達(dá)到 134 億美元. 之后以高個位數(shù)的增長，2026 年 MEMS 年收入將增加到182 億美元.

在這種情況下, Yole 深入調(diào)查了創(chuàng)新技術(shù)和相關(guān)市場，并指出最新的創(chuàng)新以及強(qiáng)調(diào)商業(yè)機(jī)會.

今日發(fā)布的, 2021 年MEMS 行業(yè)狀況報(bào)告更新了 2020 年的數(shù)量，ASP7s 和市場規(guī)模. 它概述了 MEMS 在未來增長的最佳機(jī)會,并在產(chǎn)品和資金方面探索著生態(tài)系統(tǒng)的開發(fā)，且詳細(xì)介紹了所涉及的主要利害相關(guān)者. 本研究是考慮每個應(yīng)用程序的趨勢總結(jié)出來的 2021 年 MEMS 產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀.

▲2020 top MEMS manufacturers Year-over-year changes

正如 Yole 團(tuán)隊(duì)分析的, 2021 年 MEMS 行業(yè)狀況報(bào)告 ，已承諾的增長可以通過下述幾個可注視的新興技術(shù)和機(jī)會提升:

?麥克風(fēng)和穿戴設(shè)備中的慣性 MEMS，特別是 TWS8耳塞. 這是通過使用麥克風(fēng)和 VAD9. 為了更好的聲音捕捉，語音檢測和骨傳導(dǎo)需要通過加速度計(jì)來降噪.3D Audio 被蘋果推進(jìn)，因此可能會跳轉(zhuǎn)到安卓設(shè)備，這樣 IMU10的需求可能會急增.

?合并在可穿戴設(shè)備或汽車內(nèi)部空氣監(jiān)控中的氣體傳感器和環(huán)境組合. 這些可以幫助使用者周圍的室內(nèi)及室外的空氣質(zhì)量的監(jiān)控. 因?yàn)槭褂谜邆兎浅ｊP(guān)心自身呼吸的空氣，特別是因?yàn)镃OVID-19

?LiDAR11和 AR/VR12的光學(xué)MEMS.可能此行業(yè)的收入5年后仍然會很弱. 不過, 當(dāng) A DAS/AV13和 AR/VR 市場進(jìn)一步發(fā)展時機(jī)會就在眼前

?PMUT14設(shè)備, 用于超聲波指紋識別. PMUT也被用于智能手機(jī)和汽車的物理按鈕和觸覺的代替品. CMUT15對接近PoC16的低成本超聲波成像的消費(fèi)者化也非常有前景.

?MEMS 微型揚(yáng)聲器首先需要展示優(yōu)勢在TWS-in-ear設(shè)計(jì)中.取代舊的電動力或平衡電樞揚(yáng)聲器.

?基于 MEMS 的傳感器移位 OIS17. 這可以在蘋果 12 Pro 的相機(jī)模塊中替換第一次使用的柔性 PCB18傳感器.它還可以在其他手機(jī)或消費(fèi)設(shè)備中輸入其他相關(guān)的模塊

據(jù)Yole 的高級技術(shù)與市場分析師 Dimitrios Damianos 所說: “大流行病，全球封鎖和美-中貿(mào)易戰(zhàn)爭對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)造成了嚴(yán)重的影響。因此適當(dāng)?shù)亻_發(fā)戰(zhàn)略是將是成功的關(guān)鍵”.

▲2020 top MEMS manufacturers - In US$ million

有些參與者在危機(jī)中獲利，而有些就沒有，導(dǎo)致我們的全球 MEMS 排名發(fā)生了重大變化. Bosch, Broadcom, Qorvo, STMicroelectronics, Texas Instruments, Goermicro (Goertek), HP, Knowles, TDK 和 Infineon 目前以超過總市場一半以上的 65 億美元的收入進(jìn)入了前10名的排行.但是收入增加的不一定是持有最大市場份額的公司.

?預(yù)防COVID-19的技術(shù)相關(guān)公司去年有了大幅度的成長，如熱成像和傳感或壓力傳感器。例如賣Guide IR, FLIR Systems, microbolometers的 Lynrde. 因?qū)w溫升高相關(guān)量測應(yīng)用的需求增加，賣 thermopile的Melexis 從中收益。與此同時人工呼吸器和CPAP19機(jī)器等呼吸系統(tǒng)的需求使Amphenol看到了壓力MEMS的成長.

?Broadcom 和 Qorvo 去年猛增,為5G的部署提供了非常穩(wěn)定的RF MEMS過濾器，這比預(yù)想的還要強(qiáng). SiTime將繼續(xù)大力推動基于MEMS的計(jì)時產(chǎn)品取代傳統(tǒng)的石英計(jì)時產(chǎn)品.

?AAC 和 Goermicro (Goertek) 從富有成效的MEMS麥克風(fēng)需求環(huán)境中獲利. 這是15年來首次MEMS麥克風(fēng)的領(lǐng)導(dǎo)者由Knowles 轉(zhuǎn)變?yōu)?Goermicro.

?像 Bosch, STMicroelectronics, TDK 在消費(fèi)者和汽車領(lǐng)域一起合作的企業(yè)由于令人印象深刻的消費(fèi)者 MEMS 事業(yè)和 2020 年下半期的需求恢復(fù)，能夠抵消汽車潛在的負(fù)面影響. Infineon 進(jìn)入了前 10 名

2CAGR: 復(fù)合年增長率

3ICE: 內(nèi)燃機(jī)

4AI: 人工智能

5ML: 機(jī)器自學(xué)能力

6DL: De 深度學(xué)習(xí)

7ASP: 平均銷價

8TWS: 真無線立體聲

9VAD: 語音端點(diǎn)檢測

10IMU: 慣性量測單位

11LiDAR: 激光雷達(dá)

12AR/VR: 增強(qiáng)與虛擬現(xiàn)實(shí)

13ADAS/AV: 先進(jìn)駕駛補(bǔ)助系統(tǒng)/自動駕駛汽車

14PMUT: 壓電式 MEMS 超聲波換能器

15CMUT: 電容式 MEMS 超聲波換能器

16PoC: 及時現(xiàn)場護(hù)理

17OIS: 光學(xué)圖像穩(wěn)定

18PCB: 印刷電路板